近期《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店(diàn)、景区门票、机票(piào)订单量(liàng)均反超2019年水平。同时(shí)民航(háng)局(jú)披(pī)露，从机票预订(dìng)数(shù)据看，五一(yī)假期订(dìng)票(piào)已超600万人次，或成为史上旅游(yóu)出行热度最高的五一假期(qī)。此外近(jìn)20部影片定档五一，节(jié)假日院(yuàn)线有望迎来(lái)强复苏。在(zài)消费需求火爆下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅(lǚ)游(yóu)出行旺季来临

　　自去(qù)年疫(yì)情防控优(yōu)化(huà)调整以来(lái)，国内(nèi)疫后(hòu)复苏(sū)趋(qū)势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业发布一季度经营数据(jù)，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生(shēng)的平均实际营业收(shōu)入）分别同(tóng)比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局(jú)数(shù)据，一季度民航运输共(gòng)完成运输(shū)总周转量239.9亿吨3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子公里(lǐ)，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运输规模相当(dāng)于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升38.5个百分点(diǎn)；一季度(dù)共完成旅客(kè)运输量(liàng)1.29亿人(rén)次，同比(bǐ)增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出(chū)行需求更是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预(yù)测报告(gào)》显(xiǎn)示，距(jù)离假期(qī)不到10天(tiān)，特别是住(zhù)宿火(huǒ)爆程(chéng)度远超预期，五一境(jìng)内酒(jiǔ)店市场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相(xiāng)较2019年(nián)五一(yī)同期也(yě)增长近200％。今年五一也是(shì)出(chū)境团队游(yóu)试点(diǎn)恢(huī)复后的首个(gè)长(zhǎng)假。数据显示(shì)，出境机(jī)票搜索(suǒ)热(rè)度同比(bǐ)2019年(nián)同期恢复至大约120％，出境游酒店搜(sōu)索热(rè)度(dù)同比(bǐ)2019年恢(huī)复(fù)至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所(suǒ)有来(lái)华(huá)人员(yuán)可以登机前48小时内(nèi)抗原检测代替核酸检测，航空(kōng)公司(sī)不再查验登机前检(jiǎn)测证(zhèng)明。针对来(lái)华(huá)人(rén)员的(de)防疫政策(cè)放(fàng)宽后，入(rù)境(jìng)客流量有望进一步(bù)提升，继(jì)续刺(cì)激国际客流复苏(sū)。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计(jì)，五一假期民航将(jiāng)运(yùn)输旅客900万(wàn)人(rén)次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别(bié)为(wèi)691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公布，不过(guò)民(mín)航(háng)局当时预(yù)计(jì)旅客量为200万人次。因此今年有望将超过疫(yì)情前水平，成为史上旅游出(chū)行热度(dù)最高(gāo)的五一假期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然(rán)乐观，叠加出入(rù)境(jìng)政(zhèng)策进一(yī)步放开，旅游出(chū)行市(shì)场均呈向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主线

　　年报(bào)、一(yī)季(jì)报(bào)披露节(jié)前结束，截至(zhì)4月(yuè)28日，已经(jīng)披露(lù)一季报(bào)的上市公司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅(lǚ)游出行相关板块(kuài)景气度(dù)显著恢复，用整体法测算，申万社(shè)会服务行业一(yī)季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度(dù)归母净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假，积(jī)压(yā)的旅游出(chū)行(xíng)需求集中释放，且春节后旅游行情转入(rù)淡季，市(shì)场普遍预(yù)期(qī)旅游(yóu)业复苏(sū)趋缓。但从五一(yī)的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另(lìng)一方面，民(mín)航出(chū)行需求恢(huī)复有望贯(guàn)穿全(quán)年。同时供给端，疫情期间我国(guó)机(jī)队引(yǐn)进收紧，飞3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子行员结构性短(duǎn)缺问题凸(tū)显(xiǎn)，后续(xù)或(huò)将(jiāng)逐(zhú)步好转。叠加票价改革(gé)仍在推(tuī)进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电影票房市(shì)场也有(yǒu)较高占比。从历(lì)史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升(shēng)至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影(yǐng)院大(dà)范(fàn)围关停，五(wǔ)一档期电影纷(fēn)纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤档重点影(yǐng)片加码五一档期(qī)，叠加观众报复性(xìng)消费(fèi)热情(qíng)，预计今年五一档期将回升至2021年(nián)水平，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布(bù)进入今年(nián)“五一”档，数量上已(yǐ)超过历年(nián)同档期，重点(diǎn)电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察(chá)风(fēng)云》等。此外，已上(shàng)映的(de)电影《灌篮(lán)高手》累(lèi)计票房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月(yuè)28日(rì)），热度也有望延续(xù)。

　　而对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容生产效率(lǜ)的提(tí)升(shēng)。前(qián)期策划，AI可辅助剧(jù)本生成，并把剧本(běn)中角(jiǎo)色、场景、道(dào)具、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布(bù)景，换脸换声(shēng)，或直(zhí)接使用虚拟人替代真人(rén)演员(yuán)。后期制作(zuò)，AI可辅助生(shēng)成音频(pín)、特效、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成海(hǎi)报(bào)、预告片等宣传素(sù)材。种种因素叠加，该赛(sài)道催(cuī)化密集(jí)，当前投资(zī)机会凸(tū)显。

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