兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做(zuò)AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了(le)。

　　原因也(yě)很(hěn)简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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