兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yu皇族是什么意思饭圈，韩国皇族是什么意思án)反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答皇族是什么意思饭圈，韩国皇族是什么意思，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)皇族是什么意思饭圈，韩国皇族是什么意思工(gōng)业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下(xià)半年(nián)释(shì)单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削(xuē)减了(le)服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务(wù)器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新(xīn)的(de)业绩(jì)会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了。

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