近期《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显(xiǎn)示，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订(dìng)单量均反(fǎn)超2019年水平。同时民(mín)航局披露(lù)，从(cóng)机票(piào)预(yù)订数(shù)据看，五一假期订(dìng)票已超600万人次，或(huò)成为史上(shàng)旅(lǚ)游(yóu)出行热度最高(gāo)的五一假(jiǎ)期。此外近20部影片定档五一，节假日院(yuàn)线(xiàn)有望迎(yíng)来强复苏(sū)。在消费(fèi)需求火(huǒ)爆(bào)下，可(kě)以关注交运、旅游、影视等行业机会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺(wàng)季来临(lín)

　　自去年疫情防控优(yōu)化调整以来，国内(nèi)疫后复苏趋势较强。近(jìn)日某酒店(diàn)龙头企业发布一季(jì)度经(jīng)营数据，公(gōng)司一(yī)季度整体入住率同比增长16.4％，平(píng)均(jūn)房价(jià)、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产生的平均实(shí)际营业(yè)收入）分别同(tóng)比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数据，一季度(dù)民航运输共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输(shū)规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一(yī)季度共完成旅(lǚ)客运输量(liàng)1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是(shì)火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假期旅游预(yù)测报告(gào)》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别是(shì)住宿火爆程度(dù)远超预期，五一(yī)境(jìng)内酒店(diàn)市场搜索热度已达2022年同期(qī)9倍以(yǐ)上，相较(jiào)2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后的(de)首个长(zhǎng)假。数(shù)据显示，出(chū)境机票搜索热度同比2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度同比2019年恢复至(zhì)大(dà)约(yuē)70％。

　　同时，4月25日(rì)，外(wài)交部宣布自4月(yuè)29日起，所有来华人员可以(yǐ)登(dēng)机前48小时内抗原检测代替核酸检(jiǎn)测，航(háng)空公(gōng)司不再查验登(dēng)机前检测(cè)证明。针对(duì)来华人员的防疫(yì)政策(cè)放(fàng)宽后，入(rù)境客流量有望(wàng)进一(yī)步提升，继续刺(cì)激国际客流(liú)复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局(jú)预计，五一(yī)假冷藏柜1-7档哪个最合适，冷藏柜1-7档哪个最合适呢期民航(háng)将运输(shū)旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客(kè)量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据(jù)未(wèi)公(gōng)布，不过民(mín)航局当时预计旅客量为200万人次。因此今(jīn)年有望(wàng)将(jiāng)超过疫情前水平，成为史上旅游出(chū)行(xíng)热度最高的五一假期。

　　五一(yī)假期预售(shòu)数(shù)据仍然乐(lè)观，叠加出入境政策进一(yī)步放开，旅游出(chū)行市场均呈向(xiàng)好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季报披(pī)露节前(qián)结束(shù)，截至(zhì)4月28日，已经披(pī)露一季报的(de)上市公司接近(jìn)4000家。从目前财(cái)报披(pī)露(lù)情况看，旅游出行相关板块(kuài)景(jǐng)气(qì)度(dù)显著恢复，用整体(tǐ)法测算，申万社会服(fú)务行业一季度(dù)归母净利润增速(sù)达到144.40％，交通运(yùn)输(shū)行(xíng)业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春(chūn)节是疫情(qíng)放开后第一个长假，积压(yā)的旅游(yóu)出行需求集中释放，且春节后旅游行(xíng)情(qíng)转入淡季，市场普(pǔ)遍预期(qī)旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景(jǐng)气复苏的持(chí)续兑现，行业有(yǒu)望重获市场关(guān)注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿全(quán)年。同(tóng)时供给端，疫情(qíng)期间(jiān)我国机队引进收紧，飞行(xíng)员结(jié)构性短缺问题(tí)凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电影(yǐng)票房市(shì)场也有较高占比。从历史数据看，国(guó)内(nèi)电(diàn)影总票房自2017年(nián)的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿(yì)元，五(wǔ)一档(dàng)期票房占全(quán)年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关停，五一档期电影纷纷撤档(dàng)，票房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复运营，撤档重点影片加码(mǎ)五一档(dàng)期，叠加观众报复(fù)性(xìng)消(xiāo)费热情，预计今年五一档期将回升(shēng)至2021年水平，延续此(cǐ)前连(lián)涨态势。

　　从影片供给来看，已有(yǒu)近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量(liàng)上已超(chāo)过(guò)历年同档期，重点电影(yǐng)包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此外，已上映的(de)电影《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数据，截(jié)至(zhì)4月28日(rì)），热度也有望延续(xù)。

　　而(ér)对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革(gé)也会带来内容生产效(xiào)率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并把(bǎ)剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特效等元(yuán)素转(zhuǎn)换成拍(pāi)摄日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换(huàn)脸(liǎn)换声，或直(zhí)接使(shǐ)用虚拟人(rén)替代真(zhēn)人演员。后期制作(zuò)，AI可辅(fǔ)助生成音频、特效、编辑视(shì)频。宣发(f冷藏柜1-7档哪个最合适，冷藏柜1-7档哪个最合适呢ā)环节(jié)，AI可(kě)辅助生成海报、预(yù)告片等宣传(chuán)素材。种种因(yīn)素叠加，该赛道催化密集，当前(qián)投资机会凸显。

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