要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行(xíng)记者会上，商(shāng)务部新(xīn)闻发(fā)言人束珏(jué)婷再(zài)次表态，如美(měi)国胁(xié)迫(pò)盟友（七(qī)国(guó)集团其他成员国(guó)）共(gòng)同限制对华投(tóu)资消息(xī)属(shǔ)实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对。在本次(cì)例(lì)行(xíng)记(jì)者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技(jì)术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国资(zī)监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融(róng)资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业(yè)体(tǐ)系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企(qǐ)才是(shì)中特估中核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还有标的(de)的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速(sù)比(bǐ)上月末(mò)低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社(shè)会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次(cì)也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于(yú)消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公(gōng)司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称(chēng)，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷先生担(dān)任京东(dōng)集团首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司(sī)首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席(xí)财(cái)务(wù)官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归(guī)之(zhī)后，内(nèi)部(bù)架构调(diào)整动(dòng)作频频。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是(shì)京(jīng)东零售(shòu)事业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能(néng)否(fǒu)为京东(dōng)带来新的(de)活力(lì)，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设(shè)银行启(qǐ)动(dòng)自律调查(chá)

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资工(gōng)具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌主(zhǔ)要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本周(zhōu)价(jià)格(gé)降幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌的不要(yào)不(bù)要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少(shǎo)及(jí)产能利用(yòng)率下降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出(氯化钾相对原子质量是多少，chū)货量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩(jì)的杀伤(shāng)力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外(wài)，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期(qī)，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低(dī)。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密(mì)切关注服(fú)务(wù)价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的(de)迹象。若该数(shù)据(jù)进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速(sù)且首次申请失业救(jiù)济(jì)人(rén)数连续第(dì)二周超预期(qī)增长无疑(yí)体现(xiàn)了美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的(de)企业(yè)财报以及地区银行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概(gài)股在京(jīng)东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未(wèi)来(lái)涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数(shù)据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价关系，意(yì)味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以(yǐ)作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用1美元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道(dào)，三星电子已经通知(zhī)分销商，将(jiāng)不再(zài)以(yǐ)低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局(jú)合(hé)理、体系完善的粮(liáng)食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力基(jī)本满足全(quán)国粮食产地(dì)烘干需求(qiú)，应(yīng)急(jí)烘干(gàn)作业能力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步(bù)巩(gǒng)固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作协议所指向的(de)具体合作内容(róng)

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长(zh氯化钾相对原子质量是多少，ǎng)及其一(yī)致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物(wù)资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批(pī)合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整(zhěng)辞(cí)去公(gōng)司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发(fā)及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公(gōng)司开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速(sù)公路特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东之(zhī)控制人收到(dào)证监(jiān)会立案告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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