北交所开市至(zhì)今一年半(bàn)，公募(mù)基金投资北(běi)交所步伐不断(duàn)推进，除了推出(chū)北证(zhèng)50指数基金(jīn)、北交所主题基金(jīn)、“专精特(tè)新”主题(tí)基金外，存量产(chǎn)品也加大北交所布(bù)局(jú)力度，今(jīn)年更有新基金(jīn)密集公(gōng)告(gào)可投(tóu)北交(jiāo)所股(gǔ)票。

　　多家公募机构及人(rén)士表(biǎo)示，随着北证(zhèng)50指数推出，北交所活跃度(dù)抬升，部分公司表现良好，叠(dié)加(jiā)较低的估(gū)值水平，公募基金等专业投资者积(jī)极(jí)挖(wā)掘北(běi)交所(suǒ)投(tóu)资机遇，投(tóu)向(xiàng)北(běi)交(jiāo)所的意愿也(yě)在增加。从(cóng)长期投资的(de)角度(dù)看，北交所股票(piào)处于投资相对(duì)早期(qī)阶段，更具成长空(kōng)间，符(fú)合“专精特(tè)新”属性(xìng)的(de)隐形冠军和(hé)科(kē)技、制造等(děng)行业，长期投(tóu)资价(jià)值受到公募资金的青(qīng)睐。

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　　专(zhuān)业机构挖掘北交所投资(zī)机会(huì)

　　据记者(zhě)统(tǒng)计，截至5月13日(rì)，今年以来累计有申(shēn)万菱信沪深300价值ETF、鑫(xīn)元成长(zhǎng)驱动、银华(huá)心质混合、中庚港股通价值18个月等十多只(zhǐ)次新基金公告可投资于北京证券交易所上市股票，并(bìng)揭示了相关风险(xiǎn)。

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　　除(chú)了基金产品(pǐn)外(wài)，还有华商、中庚、睿远(yuǎn)、朱雀(què)基金等多家基(jī)金公(gōng)司也发(fā)布(bù)公告称(chēng)，北交所上(shàng)市股票是国内依(yī)法发行上市的股票，属于基(jī)金(jīn)法规定的(de)“上(shàng)市交易的股票”。在遵守基金合同所规定的投资(zī)目(mù)标、投资策略、投资范(fàn)围、资(zī)产配置比例、风险(xiǎn)收益特征和相关风(fēng)险控制(zhì)指标等前提下，公司旗下基金(jīn)可参与北交所股(gǔ)票的投(tóu)资。旗下新增(zēng)基金(jīn)如(rú)果符合基金合同的有(yǒu)关规定，亦可投资北交所上市(shì)股票。

　　谈及上述现(xiàn)象(xiàng)，中信建投(tóu)基(jī)金相(xiāng)关投研(yán)人士表示(shì)，公(gōng)募(mù)新基金之所以密集公告可投(tóu)北交所，一方面表明专业(yè)投(tóu)资机(jī)构敏锐(ruì)地(dì)发现(xiàn)了北交所相关股票潜在的投(tóu)资机会，开始加大布局力(lì)度；另一方面，北交(jiāo)所上市公(gōng)司是除沪深两市以(yǐ)外国内最优质公司的代表，许多标的(de)当前(qián)估(gū)值水平偏低(dī)，具备投(tóu)资价值。

　　景顺长(zhǎng)城基(jī)金也认为，一方面从持仓(cāng)数量和持股总(zǒng)量(liàng)的角(jiǎo)度(dù)来看(kàn)，公募参与(yǔ)北交所意愿在持续增加。另一方面，相较于(yú)上证(zhèng)、深证，北交所上市公(gōng)司数(shù)量、总体规模较(jiào)小，流动性较弱(ruò)，去年11月(yuè)北交所推出北证50指数以(yǐ)来，被动资金的加入使(shǐ)得整个板块的成交(jiāo)变得(dé)更加(jiā)活跃(yuè)，同时，部分公司的良好表现也使得越来(lái)越多投资者关注到北交(jiāo)所，自然也引来更多资金的关注。

　　鑫元(yuán)基(jī)金也表示，公募基金的配置(zhì)意愿(yuàn)，主要(yào)取(qǔ)决于(yú)北交所(suǒ)市场的赚钱效应、可投(tóu)标的稀缺性(xìng)以及专(zhuān)精特新领域(yù)的景气度。而近期北交所市场出现积极信号：2022年年报(bào)中(zhōng)，多只公募(mù)基金产品出现在(zài)北交(jiāo)所公司前十大股东名(míng)单中；北交所较大(dà)规模公司去(qù)年业绩涨势良好，今年一季度盈利表现(xiàn)继续向好；次(cì)新(xīn)基金在北交(jiāo)所的持股(gǔ)集(jí)中度高(gāo)。“预(yù)计(jì)随着后续市场(chǎng)流动性的(de)改善和创(chuàng)新型(xíng)中小企(qǐ)业的高速成长，北交所投资有望实现戴(dài)维斯双(shuāng)击。”

　　不过(guò)，受流通市值小、流动性(xìng)等(děng)制约(yuē)，初(chū)步“试水”北交(jiāo)所市场的(de)公募基金，在投资比例(lì)、策略上也存在(zài)差异(yì)，但未来会加大对北交所市场的研究(jiū)和投资。

　　鑫元基金表示(shì)，结合北交所的(de)战略定位和上市公司“小而美”的特征，预计次新基(jī)金(jīn)投资将深入细分产业链的研(yán)究，挖掘(jué)市场前景大、竞(jìng)争壁垒高(gāo)、业(yè)绩确定性强的个股机会。同时，也可根据主板上一些成长(zhǎng)赛道的公司估(gū)值水平，在北(běi)交所中(zhōng)进行映射，选择估(gū)值(zhí)水平显著偏低的公司进行投资。在组合配(pèi)置上(shàng)，力(lì)求均衡和风险(xiǎn)分散，降低中小企(qǐ)业经营(yíng)波动大的风险。此外，北交所相关基金(jīn)也会积极参与转板、新股发(fā)行等投资(zī)机会(huì)。

　　中信建投基(jī)金上述投研人(rén)士(shì)也称，我们高度重视(shì)北交所投资机会，目前有一只北(běi)交所主题基金，未来(lái)一方面(miàn)会根据市场情况，择机发行更多以北(běi)交所股票为主(zhǔ)要投资范围的(de)基金产品，另一方面(miàn)，不排除(chú)将存量基金产品的投资范围扩大至北交所股票(piào)，同(tóng)时会增加研(yán)究(jiū)团队拓展(zhǎn)对北交所股(gǔ)票的研究深度和广(guǎng)度。

　　持仓(cāng)总(zǒng)市(shì)值达43.2亿元(yuán)

　　持有数(shù)量达历史(shǐ)最(zuì)高

　　从公(gōng)募持(chí)仓(cāng)北交所股票总市值情(qíng)况看，截(jié)至2022年底，全市场公募基(jī)金持(chí)有北交所个股(gǔ)数量(liàng)82只，达(dá)到历史最高水平；持(chí)股总(zǒng)量2.44亿股(gǔ)，半年增长24％；但持仓总市值43.2亿元，半年下降了36％。

　　不过，从2021年11月15日开市以(yǐ)来，公募投资北交所总市值总体呈(chéng)现震荡攀升的(de)态势。

　　“北交(jiāo)所开板初期上市公司中(zhōng)，与新能源(yuán)行业相关的(de)个(gè)股(gǔ)市值占比较(jiào)高，而去(qù)年下半年新能(néng)源行业整体回调(diào)幅度(dù)较(jiào)大，带(dài)动投资北交所市值有所回落(luò)。”景顺(shùn)长(zhǎng)城(chéng)基金相关负(fù)责人(rén)称。

　　而(ér)从今年(nián)年初看，北证(zhèng)50指(zhǐ)数(shù)一度(dù)出(chū)现(xiàn)快速上涨势头(tóu)，2月份(fèn)以来震(zhèn)荡下行，目前年内收跌-0.23％。不过(guò)，从(cóng)长期投资的角度看，北(běi)交所的投(tóu)资(zī)价值仍然(rán)受到公募资金的(de)青(qīng)睐。

　　景顺长城基金表示，北交所当下呈现的特征(zhēng)类似于一(yī)级半的市场，即投资阶段相(xiāng)比一级市(shì)场（股权投资）更加成熟，但对比(bǐ)上证、深证的大多数公司而言又相对早期，可投资标的(de)规模也(yě)相对更(gèng)小；但从长期投(tóu)资的角度来说，这(zhè)也意味着更大的(de)成长空间(jiān)和收益率(lǜ)预期，故(gù)我们认为(wèi)北交所具备良(liáng)好的(de)长期投资价值(zhí)。

　　具体落实在(zài)投资层面，景(jǐng)顺长城基金表示，我们对于具体行业没有明确(què)的偏好，但是整体还是比较看好细分行业(yè)的、符合“专精特新”属性的隐(yǐn)形冠军：这些公(gōng)司虽然(rán)普遍规(guī)模较(jiào)小、受(shòu)到的关(guān)注度可能不高，但在其所属行业(yè)中拥有较强的竞争力(lì)，在研发投入的强度上(shàng)、成长性指标上，也不弱于创(chuàng)业板、科创板的上市公司，而且由于(yú)市值较(jiào)小，可能反而拥有更(gèng)大(dà)的成(chéng)长空间。

　　鑫元基金也表示，从中长期视(shì)角看，随着北交所(suǒ)交(jiāo)易制度的不断完善、已上市企(qǐ)业的投资价值不断明确，以及场内流动性不(bù)断提升，势(shì)必会吸引更多优秀的企业、活(huó)跃的资金流入。北证50指(zhǐ)数估值有向(xiàng)上修复(fù)的空间，当前(qián)配置的性价比较高，胜率和赔(péi)率都非常具备吸引力。

　　结(jié)合(hé)当前的北交所整(zhěng)体估(gū)值水平，叠加2023年下半年打(dǎ)开的降息(xī)窗口(kǒu)，鑫元(yuán)基金将重点关注(zhù)成长(zhǎng)赛道，尤(yóu)其(qí)是(shì)具有(yǒu)专精特新(xīn)特(tè)性的成(chéng)长股。在行(xíng)业的稀缺性(xìng)方面(miàn)，投资者可重点关注具(jù)有高成长(zhǎng)性、国产化逻辑强的(de)优质产业链。更多的阿尔法收益(yì)可能聚焦在科技和制造两大赛道，包括(kuò)汽车、半导体、碳中和、军工蕴藏较多左侧投资机会。

　　中信建投基金相关投研人士也称，北交所有一(yī)大(dà)批优秀(xiù)的(de)创(chuàng)新型中(zhōng)小(xiǎo)企业(yè)，借国家政策(cè)支持的东风和企业自身的努力，我(wǒ)们相信会有(yǒu)相当体量的企业成长成(chéng)为大型企(qǐ)业(yè)，这个(gè)成长的过程会给投资者带来丰(fēng)厚回报，因此我们认为北交(jiāo)所具(jù)备长期(qī)投资价值。“具(jù)体细分而言，我们更加(jiā)看好电力设备、机械设(shè)备、医药生物等三个领域(yù)。”

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