预期收益率计算(suàn)公式(shì)？是期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格(gé)+现金股息(xī))/期初价(jià)格的。关于预期收益率计算公式以及股(gǔ)票预期收(shōu)益(yì)率计(jì)算公式(shì)，投资组(zǔ)合(hé)的预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计(jì)算公式，证券组合(hé)预期收益率计算公式(shì)，债券预(yù)期收益(yì)率计算公式，投资预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计算公式等(děng)问题，小编将为(wèi)你整理(lǐ)以下的知识答案：

预期收益率是(shì)什么

　　预(yù)期收益率也称(chēng)为期望收益率的。

　　是(shì)指(zhǐ)在不确定(dìng)的条件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。对(duì)于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风(fēa的负一次方是多少矩阵，a的负一次方是多少线性代数ng)险(xiǎn)和收(shōu)益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是大多数公司采用的是资本资(zī)产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降低公司(sī)的(de)特有风险(xiǎn)有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限(xiàn)的(de)几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算(suàn)公(gōng)式

　　是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和(hé)收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资(zī)本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对(duì)降低公司的特(tè)有风险有好处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集中在有限的(de)几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会利(lì)用套利的机(jī)会获利(lì)，既如果两个投(tóu)资组合面(miàn)临同(tóng)样(yàng)的风险但提供不同的预期收益率(lǜ)，投资者会选择拥有较高预期(qī)收益率的投(tóu)资组合，并不会调(diào)整收益(yì)至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资产定(dìng)价模(mó)型(xíng)为基础，结(jié)合套利(lì)定价模型来(lái)计算。

　　首先一(yī)个(gè)概(gài)念是β值。

　　它表(biǎo)明(míng)—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场(chǎng)投资组合的协方(fāng)差/市场投资组合(hé)的方差(chà)

　　市场(chǎng)投资组合(hé)与其(qí)自(zì)身的协方差就是市场投(tóu)资组合的方差，因(yīn)此市场投资组合的β值(zhí)永远等于(yú)1，风(fēng)险大(dà)于平均资产的投资β值大(dà)于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资(zī)β值等于0。

　　需(xū)要说明(míng)的是(shì)，在投资组合中，可能会有个别资(zī)产(chǎn)的收益率(lǜ)小于0，这(zhè)说明，这项资产(chǎn)的投资回报率会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的(de)投资项目(mù)，除非你(nǐ)已(yǐ)经很(hěn)好到(dào)做(zuò)到分散化(huà)。

　　首先(xiān)确(què)定(dìng)一个可接受的收益率，即(jí)风(fēng)险溢酬。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬衡量了一个(gè)投资者将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的(de)额(é)外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资组合的(de)预期(qī)收益率(lǜ)减去无风险投(tóu)资的收益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一般(bān)情况下要大于1才有意义，否则说明你的(de)投资组合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风(fēng)险(xiǎn)越高，所期望的风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于(yú)无(wú)风险收(shōu)益(yì)率，一般是以(yǐ)政府长(zhǎng)期债券的年(nián)利率为基础的(de)。

　　在美(měi)国等发(fā)达(dá)市场(chǎng)，有完善的(de)股(gǔ)票市(shì)场作(zuò)为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票(piào)市场(chǎng)尚难得出一个合适(shì)的结论，结(jié)合国民生(shēng)产总值(zhí)的增长率来估计风(fēng)险溢酬(chóu)未尝不是一个(gè)好的选择(zé)。

预期(qī)收益率和无风险收益(yì)率有什么区别

　　预(yù)期收益率(lǜ)也(yě)称为 期望收(shōu)益(yì)率，是指在(zài)不确定的条件(jiàn)下(xià)，预测的(de)某资产未来可(kě) 实现 的收益(yì)率。

　　对(duì)于无风(fēng)险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般(bān)是以(yǐ)政府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn) 分(fēn)散投资 对(duì)降低公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资(zī)产上。

　　在(zài)衡量(liàng) 市场(chǎng)风险 和收益模型中，使用最久，也是至今大多(duō)数公(gōng)司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的(de) 特有风(fēng)险 有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计(jì)算公式是(shì)怎(zěn)样(yàng)的？

　　预(yù)期收益(yì)率也称为期望收益(yì)率，是指在(zài)不确定(dìng)的(de)条件下，预(yù)测的某资产未(wèi)来(lái)可实现的(de)收益(yì)率。

　　预期收益(yì)率的公式为：资产(chǎn)i的预期(qī)收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预期(qī)收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合(hé)的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化预期收(shōu)益率是怎么算(suàn)出来的 逾期(qī)年化(huà)预期(qī)收益(yì)率是指(zhǐ)投资期限为一年所获的预期预期收益(yì)率，也是将(jiāng)当前(qián)预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)换算成年预期收(shōu)益(yì)率的一种(zhǒng)计(jì)算方法，计算公(gōng)式为：年化预期收(shōu)益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期(qī)年(nián)化预期收益=投资(zī)金额(é)×预期年化(huà)预期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了(le)一(yī)个(gè)投资(zī)期限为30的理财产(chǎn)品，该产品的预期年化预期(qī)收益(yì)率为(wèi)4.5%，那么你可获(huò)得的预(yù)期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那(nà)么预(yù)期预(yù)期收(shōu)益的计算方式会更简单：预期(qī)年化预期收益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收(shōu)益率是什么意思

　　在实际投资(zī)过(guò)程中，七日年化预期收益率也是经常遇到的一个概念，七日年化预(yù)期收益(yì)率是(shì)指将7日的平均预期收益水平换算成年化率后(hòu)得出的(de)预期(qī)收益率，常(cháng)用(yòng)于货币基金。

　　七日年(nián)化(huà)预期收益率往往都是浮(fú)动的(de)，不代表未来的(de)年化预期收益率(lǜ)，但可(kě)用于参考(kǎo)该理财产品的盈利水平(píng)。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率越(yuè)高的(de)产品，风险也越大(dà)。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的(de)产(chǎn)品，预期(qī)预期收益(yì)率往往也越(yuè)高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预期收益率是(shì)怎么算出来的的内容，希望对大(dà)家有所帮(bāng)助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期收(shōu)益(yì)率计(jì)算公式(shì)？是(shì)期望收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格+现金股息)/期(qī)初价格的。关于预期收益率计算(suàn)公式以及(jí)股票预期收(shōu)益率计算公式，投资组(zǔ)合(hé)的(de)预期收益率计算公式，证券(quàn)组合预期收益率计算公式，债券预期收益率计算公式，投资预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算公式等(děng)问(wèn)题，小编将为你整理以(yǐ)下的知识答(dá)案：

预(yù)期(qī)收益率(lǜ)是(shì)什(shén)么

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称(chēng)为(wèi)期望收益(yì)率的。

　　是指在不确定的(de)条(a的负一次方是多少矩阵，a的负一次方是多少线性代数tiáo)件(jiàn)下(xià)，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率(lǜ)。对于无(wú)风险收益率(lǜ)，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模(mó)型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是大多数公司采用(yòng)的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降(jiàng)低(dī)公司的(de)特有风(fēng)险(xiǎn)有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格(gé)的。

期望收益率的计算公(gōng)式

　　期(qī)望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公(gōng)司采用的是(shì)资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是(shì)尽管(guǎn)分(fēn)散投资对(duì)降低公司(sī)的(de)特有风(fēng)险有好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍然将他们(men)的资产集中在(zài)有限的几项(xiàng)资(zī)产(chǎn)上。

　　比较流(liú)行的还有(yǒu)后来兴起的(de)套(tào)利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是(shì)投资者会利用套利的机会获利，既如果(guǒ)两个投资(zī)组合(hé)面临同样的风险但提供不同的预期收益率(lǜ)，投资者会(huì)选择拥有较高预期收益率的投(tóu)资组合，并不会调(diào)整(zhěng)收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要(yào)以资本(běn)资产定价模型为基础(chǔ)，结(jié)合套利定价模型来计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险(xiǎn)程(chéng)度(dù):

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投资组合的协方差/市场(chǎng)投资组合的方差

　　市场投资组合与其自身的协(xié)方差就是市场(chǎng)投资组合的方差(chà)，因此市场投资(zī)组合的(de)β值(zhí)永远等于1，风险大(dà)于平均资产的投资β值(zhí)大于1，反之小(xiǎo)于1，无风(fēng)险投资(zī)β值等于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资组合中(zhōng)，可能会有个(gè)别资产的收(shōu)益率小于0，这说明，这项(xiàng)资产的投(tóu)资(zī)回报率会小于无(wú)风险利率。

　　一般来讲，要避(bì)免这样的投资项(xiàng)目，除非你已经很好(hǎo)到(dào)做到分散化(huà)。

　　首(shǒu)先确定(dìng)一个可接(jiē)受的收益(yì)率，即(jí)风险(xiǎn)溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡(héng)量(liàng)了一(yī)个投(tóu)资者将其资产从无(wú)风(fēng)险投资转移到一个(gè)平均的风险投资时所需要的额(é)外(wài)收益。

　　风险溢酬是你投资(zī)组(zǔ)合的预期收益率(lǜ)减去无(wú)风险(xiǎn)投(tóu)资的收益率的差额。

　　这个数(shù)字一般(bān)情况下要大于1才有(yǒu)意义，否则说明你的投资(zī)组合选择(zé)是有问题(tí)的。

　　风险越高(gāo)，所期(qī)望(wàng)的风险溢酬(chóu)就(jiù)应(yīng)该(gāi)越大。

　　对(duì)于无风险收益率，一(yī)般(bān)是以政府(fǔ)长期债券的年利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)美国等(děng)发达市场(chǎng)，有完善的股(gǔ)票(piào)市场作为参考依据。

　　就(jiù)目前我国的(de)情况，从股票市场(chǎng)尚(shàng)难得出一个合适的结论，结合(hé)国民(mín)生(shēng)产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不(bù)是一(yī)个(gè)好的(de)选择。

预期收益(yì)率和无风(fēng)险(xiǎn)收益率(lǜ)有什么区别(bié)

　　预期(qī)收益率也称为 期望收益(yì)率，是指在不(bù)确(què)定的条(tiáo)件下，预测的(de)某资产(chǎn)未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短期债券(quàn)的(de)年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险(xiǎn)和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大(dà)多数公司采用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大部分投资者仍然(rán)将他们的(de)资(zī)产(chǎn)集中在(zài)有(yǒu)限(xiàn)的(de)几项资产上。

　　在衡量 市(shì)场风险(xiǎn) 和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司采用的是 资本资产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特(tè)有风(fēng)险 有好处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍(réng)然将他们的资产集中在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

预期(qī)收益率计算公式是怎样的(de)？

　　预期收益率也(yě)称为期望(wàng)收益率(lǜ)，是指在不(bù)确定的条件下，预(yù)测的某资产(chǎn)未来可(kě)实现(xiàn)的收益率。

　　预(yù)期(qī)收益率的公式为(wèi)：资产(chǎn)i的预期收(shōu)益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组(zǔ)合(hé)的预(yù)期收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资(zī)料

　　预期(qī)年化预期收益率是怎(zěn)么算(suàn)出来的 逾期年化预期收(shōu)益率是(shì)指投资期限为一年所获的预期(qī)预期收益率，也是将当(dāng)前(qián)预期收益(yì)率换算成年预期(qī)收益(yì)a的负一次方是多少矩阵，a的负一次方是多少线性代数率的一(yī)种计算(suàn)方法，计算(suàn)公式(shì)为：年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年(nián)化预期收(shōu)益=投(tóu)资金额×预期(qī)年化预(yù)期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如(rú)你用1万元购(gòu)买了一个投资期限为30的理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品，该产(chǎn)品(pǐn)的预期年化预期(qī)收(shōu)益率为4.5%，那(nà)么(me)你可获(huò)得的(de)预期预期(qī)收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为(wèi)1年(nián)，那(nà)么预期预期收(shōu)益(yì)的计算方式会更简单(dān)：预期年化预期收(shōu)益=本金×预期年(nián)化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日(rì)年化(huà)预期收益率是什么意(yì)思

　　在(zài)实(shí)际投(tóu)资过程中，七(qī)日年化预(yù)期收益率也是经常遇到的一个概念，七日(rì)年化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)是指将7日的平均(jūn)预期收益水平换(huàn)算成年化率后(hòu)得出(chū)的预期收益(yì)率，常(cháng)用(yòng)于货币基(jī)金。

　　七日(rì)年(nián)化预期收益率往(wǎng)往都是(shì)浮动的，不代表未来的年(nián)化预期(qī)收益(yì)率，但(dàn)可用于参考该理财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般(bān)情况下，预(yù)期年化(huà)预期收益率越高的(de)产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越(yuè)长的产品，预期预期收益率(lǜ)往(wǎng)往也越高(gāo)。

　　以(yǐ)上关于(yú)预期(qī)年(nián)化预期收益(yì)率是怎么算出来(lái)的的内容，希望对大家有(yǒu)所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有风险(xiǎn)，投资需(xū)谨慎。

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