要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业(yè)“卡脖(bó)子(zi)”技(jì)术 深入(rù)实施(shī)种业振兴(xīng)行动

　　中共中央(yāng)政治局委(wěi)员、国(guó)务院副总理刘(liú)国中近(jìn)日到江苏调研。刘国中(zhōng)先后到(dào)南京、徐(xú)州等(děng)地考察了(le)农业科研院所、涉农高(gāo)等(děng)院(yuàn)校、农机研(yán)发机构、种(zhǒng)业企业(yè)、农业科技服务组织，详细了解农(nóng)业科技研(yán)发和成果推广应用等情(qíng)况。他强调，科技创新是推进农(nóng)业(yè)现代化(huà)的关键。要遵循(xún)农业(yè)科技规律(lǜ)，聚(jù)力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术，深入实施种(zhǒng)业振兴行动，加快(kuài)推进高(gāo)标准农田建设，补上短板弱项(xiàng)。评：中美之间五线谱中leggiero是什么意思，五线谱里的legato(jiān)的(de)竞争(zhēng)中，农业是必(bì)不可少(shǎo)又容易被忽略的一(yī)环，农业是(shì)作为基(jī)础(chǔ)盘，关系着每个人的饭碗，农(nóng)业股必(bì)须要(yào)予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严的(de)主基调不(bù)动摇(yáo) 以强有(yǒu)力监督打造廉洁的注册(cè)制

　　近期中(zhōng)国证(zhèng)监会在北京成(chéng)功举办系统会管干(gàn)部(bù)学习贯(guàn)彻党的二(èr)十大(dà)精神专题轮训班。易会满指出，要对(duì)标新任务新要求，切实增强专业(yè)本领，坚决纠(jiū)治形式主义、官僚主义(yì)，大(dà)力弘(hóng)扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩固干(gàn)事(shì)创业的(de)良(liáng)好氛围(wéi)。坚持严的主基调不(bù)动(dòng)摇，以强有力监督(dū)打造廉洁的注(zhù)册制(zhì)，一(yī)体(tǐ)推进不敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全面加强腐(fǔ)败源头治理(lǐ)，不断强(qiáng)化(huà)系(xì)统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委(wěi)：综合(hé)施策释放消费潜(qián)力 稳定汽车(chē)、电子产品、住房等大(dà)宗消费

　　国(guó)家(jiā)发改(gǎi)委主(zhǔ)任(rèn)郑栅洁发文称，进一(yī)步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分(fēn)发挥超大(dà)规模(mó)市场优势，有(yǒu)效释放(fàng)内需(xū)潜(qián)力。继(jì)续实施积极(jí)的财政(zhèng)政策和稳健的货币政策(cè)，促进财政、货币(bì)、就业(yè)、产业、投资、消费、价格、环(huán)保、区域等(děng)政策形成(chéng)系统集成效应(yīng)。充(chōng)分(fēn)发挥消费对经济增长的基础性作用，多渠道增加(jiā)城乡居民(mín)收(shōu五线谱中leggiero是什么意思，五线谱里的legato)入，稳定汽车、电(diàn)子产品、住(zhù)房(fáng)等大宗消费，培(péi)育壮大绿色消费(fèi)、文化(huà)旅(lǚ)游等服(fú)务(wù)消费新热点，创新消费场(chǎng)景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发(fā)布(bù)之后，消费到了必须发力的时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一(yī)调(diào)整！

　　协(xié)定存款、通(tōng)知存款利率(lǜ)上限调整新规即将(jiāng)落地。12日，多家(jiā)银行(xíng)提前公告了(le)关(guān)于(yú)自5月15日起调整(zhěng)协定存(cún)款和/或通知存(cún)款执行利率(lǜ)的通知，从调整情况来看，执行利率多(duō)调整为(wèi)新规的自律上限，相较于(yú)此前下(xià)调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前(qián)各大银行为了揽储使出了浑身解数，也(yě)用了(le)不(bù)少小动作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发布指(zhǐ)引(yǐn) 完善REITs大(dà)类资(zī)产审核要点(diǎn)及(jí)信息披露要求(qiú)

　　证监会将指导证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易(yì)所持续完(wán)善REITs信息(xī)披露制度规则，研究制(zhì)定出台定期报告和临时公(gōng)告披露指引，按照“成熟一类、推出(chū)一(yī)类”原(yuán)则，分步(bù)推出仓(cāng)储(chǔ)物流、保障性租(zū)赁(lìn)住(zhù)房等大(dà)类资产审核及信息披露规则(zé)，建立(lì)健全透明和可预(yù)期的审核注册标(biāo)准(zhǔn)，重点(diǎn)关注(zhù)资产及项(xiàng)目运营质(zhì)量(liàng)，进一步强化市场监管和投资者保(bǎo)护机制(zhì)，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动(dòng)城(chéng)市基础(chǔ)设施生命线(xiàn)安全工程(chéng)

　　住(zhù)房(fáng)和城(chéng)乡(xiāng)建设部部长倪虹近日表示，在深入推进试(shì)点和总结推广可(kě)复制(zhì)经验(yàn)基础上，我国将全面启动城(chéng)市基础(chǔ)设施生命线安全(quán)工程。要开展(zhǎn)城市基础设施普查，建立(lì)覆盖地上地下的城市基础设施(shī)数据库，找准城(chéng)市基础设施风险源和风险(xiǎn)点，编制城市安全风(fēng)险清单(dān)。城市基础设施生(shēng)命(mìng)线是指城(chéng)市的(de)燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城市功(gōng)能(néng)和民众生(shēng)活密不(bù)可分的(de)城市(shì)基础设施，就像人体的“神经”和(hé)“血(xuè)管”，是城市安全运(yùn)行的保障。评：这个是海绵城市的超级数字(zì)版本，也(yě)是为了城市(shì)治理的新思路和新方向，各大(dà)科技巨头(tóu)的智(zhì)慧城(chéng)市(shì)业务到了大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海(hǎi)经信委：推动特斯(sī)拉自动驾驶、机器人等功能(néng)板块(kuài)在沪布局

　　上海市经信委(wěi)智能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶(jiē)段，上海将进一步深化与特斯拉的合(hé)作，推动自动驾驶(shǐ)、机(jī)器人等(děng)功能(néng)板块在沪布局(jú)，共(gòng)同打造具备(bèi)核心(xīn)技术(shù)优势、面向全(quán)球市场的(de)科技产业集群。在加强政策(cè)供给方面(miàn)，明确总体发展目标，到(dào)2025年新能源汽车(chē)年产量达到120万(wàn)辆，产值突(tū)破(pò)3500亿(yì)元(yuán)。对符合条件(jiàn)的(de)消费(fèi)者购买(mǎi)新能源汽车给予(yǔ)免费专用(yòng)牌照政(zhèng)策支持(chí)。

　　8、证监会启(qǐ)动(dòng)科(kē)创50ETF期权上市(shì)工作(zuò)

　　为(wèi)健全多层次(cì)资本市场产品体系，丰富资(zī)本(běn)市场风险管理(lǐ)工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引长期资(zī)金配置科创板，激(jī)发(fā)科(kē)创板创新活力，满足多(duō)元化(huà)的交易(yì)和风险(xiǎn)管理需求，有助于继续发挥好科创板改革先(xiān)行先试的示范引领(lǐng)作用，不断提升(shēng)服务实体经济质效。科创50ETF期权上市(shì)后，证监会(huì)将进一步完善(shàn)风险防控机(jī)制(zhì)，并根(gēn)据市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权(quán)稳(wěn)健运行。评：科创50ETF期权终于要来了(le)，基(jī)本上大家想(xiǎng)交易的指(zhǐ)数品种都(dōu)已(yǐ)经有衍生品(pǐn)了，这对增加(jiā)市(shì)场(chǎng)活跃度(dù)和(hé)流(liú)动(dòng)性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券(quàn)商(shāng)将减少

　　近日，中证(zhèng)协就券商债券业务执业能力评价(jià)办(bàn)法进行了修订，并改名为《证(zhèng)券公(gōng)司债券业务(wù)执业(yè)质量(liàng)评价办法(fǎ)》，并向行(xíng)业征求意(yì)见，修订将评价指标(biāo)的触角由券(quàn)商(shāng)开(kāi)展债券业(yè)务的整体情(qíng)况延伸至债(zhài)券项目的各个(gè)环节。此外，评级也(yě)将(jiāng)进(jìn)一步优(yōu)化(huà)了(le)，ABC三(sān)档分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加(jiā)类似“白(bái)名单(dān)”的基本条件(jiàn)。评：券(quàn)商(shāng)的(de)各大业务(wù)也开(kāi)始内卷了，债券A档(dàng)券商名额的减少，倒逼各(gè)大(dà)券(quàn)商执业能力的提高。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：“大盘(pán)冲高回落，美元反弹避险情(qíng)绪升温，五月卖出要开始了吗(ma)？”债(zhài)务上(shàng)限谈判传(chuán)出利好消(xiāo)息，但新近指标(biāo)显示(shì)通胀预期意外回升重燃(rán)通胀恐(kǒng)慌，美股冲高(gāo)回(huí)落集体收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主(zhǔ)要股(gǔ)指表现不一(yī)，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股(gǔ)领(lǐng)跌市场，网易有道(dào)跌超(chāo)21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集(jí)团(tuán)跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪(xù)升(shēng)温令美元指数跳(tiào)涨(zhǎng)至一个月高位(wèi)，站稳102.00上方(fāng)；对(duì)利率前景敏感的两年期美债收益(yì)率(lǜ)盘(pán)中拉升一度上触4.0％关口，日(rì)内(nèi)升幅超过10个基点；黄金在(zài)美(měi)元(yuán)继(jì)续攀升压力下未能成(chéng)功反弹，收(shōu)盘刷(shuā)新一(yī)周多来低(dī)位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是(shì)自(zì)去年10月(yuè)以来最(zuì)糟糕的(de)一周；原油市(shì)场出现(xiàn)需求(qiú)疲软(ruǎn)苗头(tóu)，国际原油遭供需两面打击盘(pán)中回(huí)吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一(yī)周(zhōu)低位。布伦特(tè)和西德克萨斯中质(zhì)原油(yóu)期(qī)货均连续第四周下跌(diē)。

　　市(shì)场策略

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指跌幅(fú)均超(chāo)1％。在此(cǐ)前强(qiáng)势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型(xíng)反转(zhuǎn)之势，进(jìn)一(yī)步逼近下轨的重(zhòng)要支撑。沪指从(cóng)1月30日起就可以认为是(shì)开始(shǐ)构筑顶部(bù)了(le)，这(zhè)个过(guò)程持(chí)续了(le)3个(gè)月，期间(jiān)主力(lì)资金(jīn)通过反复震荡来完成出(chū)货。由(yóu)于筑顶充分，后市一旦破位就将(jiāng)出现急跌。下周投资(zī)者关注沪指会(huì)否破跌下轨，如(rú)果出现这一信(xìn)号(hào)应及时离场(chǎng)。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月(yuè)11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝(lán)科鲤(lǐ)业举行了600万(wàn)吨工业(yè)级(jí)碳酸(suān)鲤(lǐ)拍卖(mài)，最终以24.1万(wàn)至25.1万(wàn)元(yuán)/吨成交。这一价格不(bù)仅高(gāo)于当日国(guó)产工业级碳酸(suān)鲤现货价格，也高于电(diàn)池(chí)级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核(hé)聚变：据(jù)报(bào)道，当(dāng)地时(shí)间周三（5月(yuè)10日），核(hé)聚(jù)变初创公司Helion能源在官网宣布(bù)，科技巨头微软已(yǐ)同意从公司首(shǒu)座核聚变(biàn)发电站购(gòu)买电力。作(zuò)为电力购买协(xié)议的一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚(jù)变发(fā)电装置上线，并在商定(dìng)的(de)一(yī)年内达(dá)到(dào)50兆(zhào)瓦(wǎ)或更高目标的发电量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高澜(lán)股份(fèn)（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让丰网信息(xī)

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发行(xíng)不超过60亿元公司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终(zhōng)止向不特定对象发行可转债事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大(dà)资产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发行(xíng)可(kě)转(zhuǎn)债募(mù)资不超过3.9亿(yì)元 用于新(xīn)能源复合材料制品建设(shè)项目

　　精(jīng)工(gōng)科技 002006：拟定增募(mù)资不超(chāo)过19.5亿(yì)元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的一致行动人拟增(zēng)持(chí)不低于800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省高新投及公(gōng)司董(dǒng)事拟减持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企(qǐ)业、华航机械(xiè)拟减持不超过(guò)6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒(qí)越基金(jīn)、嘉信佳禾拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)5.99％

　　百(bǎi)纳千(qiān)成 300291：华录资本拟减持不(bù)超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科(kē) 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持(chí)公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术(shù) 002970：公司股(gǔ)东(dōng)拟合计(jì)减持不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴(xián)及其(qí)一致行(xíng)动人(rén)拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产(chǎn)投拟减持不(bù)超过(guò)3％

　　万(wàn)讯自(zì)控 300112：尊威(wēi)贸(mào)易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监(jiān)拟减持不超0.04％股份

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟(nǐ)不(bù)超1亿元对优你康进行实缴增(zēng)资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟收购(gòu)深圳小象电动(dòng)公司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智(zhì)慧(huì)工厂升(shēng)级改造(zào)项目

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈(mài)华替尼片纳(nà)入突破性治疗药(yào)物程(chéng)序(xù)

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制药一(yī)致性评价

　　交大(dà)昂立(lì) 600530：收到证监(jiān)会立(lì)案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤(méi)销量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股(gǔ)子公司获准建设红(hóng)山(shān)产业风(fēng)储供电项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署(shǔ)工业(yè)气体供(gōng)气服(fú)务(wù)合(hé)同(tóng)

　　中国太(tài)保(bǎo) 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保险股(gǔ)份有限公(gōng)司(sī)累计原保险业务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中(zhōng)标5.08亿(yì)元(yuán)农(nóng)村公路提质改造施(shī)工(gōng)项(xiàng)目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬(wěi)马(mǎ)来西(xī)亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子(zi)公司 开(kāi)展退役动力电池梯次利用(yòng)业务

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万(wàn)元(yuán)长江(jiāng)支(zhī)流大溪河团(tuán)结水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得(dé)兽药产品批准文号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目(mù)定点函 订(dìng)单总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公(gōng)司并投资(zī)建(jiàn)厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生产(chǎn)线(xiàn)通过欧盟(méng)GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋(wū)顶(dǐng)分布式光(guāng)伏发电项目(mù)BOO合同书

　　浙商(shāng)证(zhèng)券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生活垃(lā)圾焚烧(shāo)发电项目转入运营期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤集团签订项目投(tóu)资(zī)合作框(kuāng)架(jià)协议

　　威帝(dì)股(gǔ)份(fèn) 603023：拟(nǐ)出售控股子公司(sī)售丽威(wēi)汽控55％股(gǔ)权

　　益(yì)客食品(pǐn) 301116：与邳州市(shì)人民政府签订合作(zuò)框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建新能源(yuán)锂(lǐ)电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药品临床试验申请(qǐng)获受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管理部信息研究院(yuàn)、腾讯(xùn)云计算(suàn)签署战略合作框架协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿(yì)元投(tóu)建年(nián)产3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫星产(chǎn)业基(jī)地项(xiàng)目合作框架协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘(sōu)内贸化学品船舶以及三(sān)艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证(zhèng)监会立案调查

　　江铃汽车 00055五线谱中leggiero是什么意思，五线谱里的legato0：终止转让全资子(zi)公(gōng)司(sī)江铃重(zhòng)型(xíng)汽(qì)车有(yǒu)限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行20亿元(yuán)第二(èr)期中期票据

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