金融界5月29日(rì)消(xiāo)息 美国债(zhài)务上限协议原则上达(dá)成，亚股开盘普涨，A股三大指数集体高开，开(kāi)盘后深成指、创业(yè)板指震荡(dàng)下行翻绿，且创(chuàng)业板指跌(diē)幅(fú)扩大至(zhì)1％，沪指小幅冲高回(huí)落亦一(yī)度(dù)翻绿。

　　截止午间(jiān)收盘(pán)，沪指涨0.15％，报3217.34点，深(shēn)成指跌0.82％，报10820.65点(diǎn)，创业板指跌1.18％，报2202.99点，科创50指数(shù)跌0.74％，报(bào)1031点。沪深(shēn)两(liǎng)市合计成交(jiāo)额6014.3亿(yì)元，北(běi)向资金实际净买入9.05亿元。两市52股(gǔ)涨停（含ST股），29股跌停。

　　行业表现方面，游戏、电力行业、通信设备、文化传媒(méi)、半导体等板块涨幅靠前，光伏(fú)设备、风电设(shè)备、汽车(chē)整车、电池、汽车零部件等板(bǎn)块跌(diē)幅靠前；题材(cái)方面，人(rén)脑工程、CPO概(gài)念、云游戏、Chiplet、算力、光通(tōng)信模块等概(gài)念活跃。

　　热点板块

　　电力行业(yè)维(wéi)持热度，桂东(dōng)电力(lì)、恒盛能(néng)源、世茂能源、天富能(néng)源、建投(tóu)能源(yuán)涨(zhǎng)停(tíng)，华电国际、通宝(bǎo)能源、上海电力等涨超5％；

　　PCB板块爆发，一博科技、金(jīn)百泽、合力泰、奥士(shì)康等(děng)纷纷(fēn)涨停；

　　脑机接口概念大涨，创(chuàng)新医疗、新智认知(zhī)涨(zhǎng)停，冠(guān)昊生物、汉(hàn)威科技涨超10％；

　　医疗信息化概念受关注，国新(xīn)健康涨停，山大地纬(wěi)、创业惠康(kāng)、久远(yuǎn)银(yín)海等跟随走高；

　　光模块、CPO概(gài)念依旧活(huó)跃，东田微、青山纸业涨停，光库(kù)科技、中富电路、天孚通信、太(tài)辰光(guāng)、中际旭创等(děng)不同程度上涨；

　　游戏板块持续(xù)走高(gāo)，巨(jù)人网络涨(zhǎng)停(tíng)，顺网科技、姚记科(kē)技、神州泰岳等跟随走高；

　　个股聚(jù)焦(jiāo)

　　鸿博股份(fèn)再度涨停，公司北京AI创新赋能中心项目(mù)已(yǐ)投入实际运营；

　　股东拟减(jiǎn)持(chí)公(gōng)司合计不超5.65％股份(fèn)，天合(hé)光能大跌逾15％；

　　大华股份(fèn)触(chù)及跌停，成(chéng)交额(é)超(chāo)20亿元(yuán)；

　　限(xiàn)售股解禁冲击，人工(gōng)智能热股云从科技触及跌停；

　　控股股东拟减持公司不超3％，天(tiān)创时(shí)尚跌停；

　　机构观点

　　招商证(zhèng)券分析称(chēng)，4月中下旬以来(lái)，A股在经济数据修复(fù)环比动能不及预期、美元走(zǒu)强和热门板块(kuài)回(huí)调活跃资金暂时停止流入三重作用的影响下，出(chū)现明显调整。近期这三个原因都迎来(lái)了(le)转机(jī)，此前提出(chū)的“N“型(xíng)最后一(yī)个拐点或将(jiāng)出现。这一轮行(xíng)情厦门是几线城市呢(qíng)结构分化将会较大，推荐围(wéi)绕业绩增速最高和改善斜率(lǜ)最大(dà)的方(fāng)向进行布局。从大的产业(yè)趋(qū)势(shì)来看，围绕AI+/数字经(jīng)济(jì)/先(xiān)进制造/自主可控等(děng)领域机会仍将层出(chū)不穷。

　　中信(xìn)建投证券认为，历史经验和基本(běn)面(miàn)均提(tí)示当前市场已(yǐ)进入底部，进一步下行空间较小(xiǎo)，6月(yuè)困境反(fǎn)转可能到来。市场已经(jīng)进入底(dǐ)部(bù)区域，但受制于国内经济(jì)与(yǔ)海外担忧止跌回升(shēng)难(nán)以一(yī)蹴而就，构筑“U型”或“W型”的复(fù)合(hé)底部可能性较大。投资(zī)者无需过度恐慌，策略(lüè)上可从防御思(sī)维转向布(bù)局思维，重点关注方向：基本面改善的方(fāng)向(xiàng)；政策(cè)加码(mǎ)的方向；增量资(zī)金流入偏好(hǎo)的方向。行(xíng)业推荐：半导体、传媒、通(tōng)信、计算(suàn)机、医药(yào)、储(chǔ)能/风(fēng)电(diàn)、电力等。

　　信(xìn)达证(zhèng)券认(rèn)为，股市(shì)的这一次调整(zhěng)大概率(lǜ)已(yǐ)经接近(jìn)尾声，下半年将会迎来较好的指数抬升行情，虽然速度不(bù)会很(hěn)快(kuài)，但时间可(kě)能(néng)会比较久。行业配置上，建议风格(gé)偏向进攻，先布局超(chāo)跌(diē)消费链(liàn)、地(dì)产链，6月中旬布局中特估和TMT的第二波上(shàng)涨，Q3重点(diǎn)关注(zhù)周(zhōu)期。（1）消(xiāo)费链、地产链(liàn)，（2）中特估&；；TMT，（3）Q3建议关注周期。

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